1. Chega De Saudad　　　

　　(NoMoreBlues)

　　想いあふれて

2. Desafinado

　　デサフィナード

3. Samba De Una Nota Só 

　　(One Note Samba)

　　ワン・ノート・サンバ

4. O Pato

　　アヒル

5. Bolinha De Papel

　　紙風船

6. O Amor Em Paz

　　平和な愛

7. Trêvo De 4 Folhas

　　四つ葉のクローバー

8. O Barquinho

　　小舟

9. Lobo Bobo

　　ロボ・ボボ

10. Bim Bom

　　ビン・ボン

11. Hô-Bá-Lá-Lá

　　オバララー

12. A Los Pés Da Cruz

　　十字架のもとで

13. É Luxo Só

　　エ・ルッショ・ソー

14. Outra Vez

　　もう一度

15. Coisa Mais Linda

　　もっとも美しいもの

16. Este Seu Olhar

　　まなざし

17. Trenzinho (Trem De Ferro)

　　汽車

18. Brigas, Nunca Mais

　　喧嘩にさようなら

19. Saudade Fez Um Samba

　　サウダージがサンバを作った

20. Amor Certinho

　　ぴったりの恋

21. Insensatez

　　インセンサテス

22. Rosa Morena

　　ホーザ・モレーナ

23. Morena Boca De Ouro

　　黄金の口のモレーナ

24. Maria Ninguém

　　マリア・ニンゲン

25.A Primeira Vez

　　 はじめての時

26. Presente De Natal

　　クリスマスのプレゼント

27. Samba Da Minha Terra

　　我が祖国のサンバ

28. Saudade Da Bahia

　　バイーアの郷愁

29. Corcovado

　　コルコヴァード

30. Só Em Teus Braços

　　あなたの腕の中で

31. Meditação

　　(Meditation)

　　メディテイション

32. Vocé E Eu

　　あなたと私

33. Doralice

　　ドラリッシ

34. Discussão

　　口論

35. Se É Tarde Me Perdoa

　　遅かったならごめんなさい

36. Um Abraço No Bonfá

　　ボンファに捧ぐ

37. Manha De Carnaval

　　黒いオルフェ

38. Medley: O Nosso Amor / A Felicidade

　　二人の愛~フェリシダージ